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「什么叫大盘股」“炒股”巨亏:东北证券Q1公允价值变动收益损失

  这家券商“炒股”导致一季报业绩暴跌!

  4月24日,东北证券(行情000686,诊股)发布2020年一季报,公司一季度实现营业总收入18.06亿元,同比下滑20.64%;归属于上市公司股东的净利润3.34亿元,同比下滑41.22%;基本每股收益0.14元。

  公司业绩大幅下滑与“炒股”有关,由于权益类投资公允价值下降,公允价值变动收益亏损超2.02亿元。

  从收入项目来看,利息净收入0.14亿元,同比增130.71%,主要原因为两融利息收入增加;投行业务收入为0.80亿元,同比增90.93%,公司承销收入出现同比增长;资管业务净收入0.52亿元,同比增115.11%,集合及定向产品手续费增加;投资收益7.74亿元,同比增559.75%,主要为交易性金融资产买卖收益增加;公允价值变动为负2.02亿元,同比下降120.85%,公司表示主要是由于权益类投资公允价值下降。

「什么叫大盘股」“炒股”巨亏:东北证券Q1公允价值变动收益损失

  公司投行收入增长近翻倍。根据Choice数据显示,东北证券作为主承销商,一季度总计承销11家,其中增发1家,配股1家,债券发行9家,承销金额总计85.20亿元,增发27.3亿元,配股29.94亿元,债券发行27.96亿元,

  “炒股”巨亏严重拖累东北证券一季度业绩

  从业务构成中可以看出,“炒股”所造成的损失成为拖累东北证券业绩的主要组成部分。

  东北证券一季度投资收益7.74亿元,同比增559.75%,但主要为交易性金融资产买卖收益增加。一季度公允价值变动收益损失2.02亿元,同比下降120.85%,公司表示主要是由于权益类投资公允价值下降。

  权益类投资即通常被认为的“炒股”,而今年一季度股市表现不佳。受到疫情与全球资本市场的剧烈波动,2020年一季度的A股走势较差,与2019年一季度相比,更是相去甚远。

  今年一季度,上证综指累计下跌9.83%,去年同期+23.93%;中小板指累计下跌1.94%,去年同期+35.66%;创业板指累计上涨4.10%,去年同期+35.43%;上证50指数累计下跌12.20%,去年同期+23.78%;沪深300指数累计下跌10.02%,去年同期+28.62%。

  因“炒股”受伤的,并不只是东北证券一家。

  中证协统计显示,2020年一季度国内券商的证券投资收益(含公允价值变动)291.92亿元,同比下降43.21%。

  多家券商在一季度财报中透露“炒股”伤害。

  国元证券(行情000728,诊股)在业绩快报中指出,由于受疫情和股市行情回落等影响,公司自营权益投资收入同比有所减少。

  西部证券(行情002673,诊股)在业绩预告中指出,公司营业收入较上年同期降幅较大,主要系自营业务收入大幅下降所致。

  华西证券(行情002926,诊股)在一季报中表示,受市场影响,一季度公司金融投资及衍生工具投资公允价值变动减少,公允价值变动收益由上年同期2.39亿元的转为亏损1.09亿元。

  国盛金控(行情002670,诊股)在一季报预告中也称,公司一季度预亏系证券自营业务形成的公允价值变动收益同比下降导致。

  有业内人士表示,“炒股”对券商是一把双刃剑,行情的好的时候,券商和一些“不务正业”的上市公司一样,业绩一飞冲天,但行情不好的时候,也只能躲在角落里“哭泣”,当然这也和自营能力有关。

  “炒股”给券商带来了一定的周期性,有些投资者把券商归结为周期股也并不鲜见。券商要做的是规避这种周期性,因为这种周期性并不稳定,长远的看,这种周期性甚至带来了伤害。

  一季度连续撤销三家分公司

  疫情期间,各家券商营业部的基本业务全部转移到线上来,各家券商对分支机构的调整动作加快,东北证券也不例外。

  河北证监局此前批复了东北证券撤销分公司的申请,同意公司撤销河北分公司。3月6日,东北证券向河北证监局缴回河北分公司的经营证券期货业务许可证,完成全部撤销工作。

  早在今年1月16日,公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》,云南分公司撤销工作在进行当中。

  3月26日,公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》,同意撤销上海分公司。上海分公司撤销工作也在推进当中。

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